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周評:美元鷹擊99烈斬黃金 尾盤爆新消息預警風險資產下周遭殃

 發布時間:2019-09-29 10:06:26

周評:美元鷹擊99烈斬黃金 尾盤爆新消息預警風險資產下周遭殃

 0923日至27日市場綜述:本周宏觀因素聚焦海灣局勢、英美政治、歐美經濟以及與美貿易對話,具體事件散列於沙特兩處原油設施遇襲後的歸因衝突;美國總統特朗普彈劾危機;英國高院裁定首相暫停議會違法後續;中美、美日、歐美貿易形勢變化;以及歐元區和美國經濟數據的反饋上。

外匯市場上,美元指數氣宇軒昂,本周上破楔形整理,強勢漲破99大關,最高觸及99.32一線,逼近逾2年高位99.38,緣於投資者對周內特朗普彈劾影響誇大的心理修正,疊加海灣緊張氛圍下半周略有降溫,中美貿易樂觀預期延續,以及非美經濟體與美經濟差異令美元重奪最佳表現;

歐元/美元維持疲弱,因歐元區9月制造業PMI頹勢明顯,歐銀行長德拉基承認這一萎靡恐蔓延至其他行業,加劇歐銀年低進一步寬松的押注,令歐元難以翻身,受美元走強的更為壓迫,匯價周三下破此前三周的震蕩區間下軌,周五挫至28個月新低1.0903水平,逼近1.0900關口,日線625日以來的下行趨勢保持完好;

英鎊/美元再陷議會“亂”局,就在上周歐盟主席容克才表示英歐或達成協議,擔保方案可取代的立場後,本周英國最高法院判決首相暫停議會違法的消息令劇情出現180度轉折,英國議會周三複會致使約翰遜被迫從聯合國大會提前趕回,脫歐局勢再生變故,英鎊/美元終結8月初的反彈走勢,自1.2581一線由漲轉跌,盡失3大關口,周五最低挫至1.2269一線,回吐反彈近一半盈利。

美元/日元受風險情緒回暖提振,周中轉跌為漲,周五一度重返108.00上方,最高觸及108.17一線。

商品市場中,現貨黃金限於日線楔形形態,本周最高觸及1535.60一線,因避險情緒降溫導致價格下半周失守1500大關,一度挫至1486.60一線,逼近1480關鍵樞紐位。

原油指數日線跌回8月中旬的矩形震蕩區間,誘發美油WTI本周5個交易日連續走低的原因主要為美國上周原油庫存意外增加和沙特石油產量恢複速度快於預期令供給擔憂舒緩,加之美元走強施壓商品價格,令油價承壓,周線跌幅近5美元/桶;然而認為國際貿易局勢的好轉在一定程度上也限制了油價跌勢。

股指表現裏,美股周線兩連陰且波動加劇,道指累跌0.42%,納指累跌2.19%,創8月來最差單周表現,標普500指數周線跌1.01%。歐洲三大股指表現分化,英國富時100指數周漲1.11%,德國DAX 30指數累跌0.70%,法國CAC 40指數周跌0.88%

周五時段由於中美貿易關係在10月新一輪磋商前爆出新動向,據稱白宮正在考慮限制美國的海外投資以降低面向海外的風險敞口,令美股承壓,預期下周開盤後風險資產將遭遇拋售。

本周要聞盤點:

()伊朗聯大新提議 海灣緊張仍在各方外交努力中

一年前美國退出2015年伊朗核協議重啟制裁的行為,致使今年迄今美伊局勢處於反複的迂回升級中。

914日沙特阿美兩處石油設施遇襲事件導致全球石油日產損失5-6%,再次改變遊戲規則,盡管也門叛軍胡塞武裝承認通過10架無人機發起攻擊,且聯合國調查人員認為胡塞反派新一代的無人機能夠最遠飛逾遇襲設施,但美方16日公布的衛星照片顯示,遇襲設施大都處於西北方向,也門位於南方,由此指責伊朗是最有可能的幕後黑手。

對此,美國總統上周呼籲同盟聯合進一步孤立伊朗采取制裁。伊朗方面則嗤之以鼻,表示美國向伊朗“施壓沒有取得效果,開始說謊。”

就在本周二的聯合國大會上,伊朗總統魯哈尼提出新的提議,抨擊了美國退出核協議的背信棄義,呼籲阿拉伯盟友團結,彼此為鄰而非與美為鄰,並倡議建立霍爾木茲海峽和平聯盟。

魯哈尼表示,伊朗在維護波斯灣地區及霍爾木茲海峽安全上承擔曆史責任,海灣安全只有在美國撤軍後才得以實現,同時強調伊朗回到談判桌前的前提是美方撤回制裁,結束施壓政策。

目前伊朗仍在與英國、德國、與法國進行激烈談判旨在挽救核協議,美方則維持對伊的極限施壓,以迫使其重返談判尋求新的核協議達成。

西方勢力中,法國總統馬克龍強調了法國在這層矛盾中的調解角色,德國總理默克爾認為撤銷制裁再談判並不現實,英國首相約翰遜表示支持2015年核協議,現在是與伊朗簽訂新協議的時刻,將與美國及其歐洲盟友共同努力,緩解海灣緊張局勢,而約翰遜的這一表態立刻受到特朗普的歡迎。

受上半周各方持續掣肘影響,地緣政治牽動的市場避險若隱若現,部分扶助黃金前三交易日的升勢,最高升至1535.60一線。但下半周中,兩則消息的放出暗示事態似有一絲轉圜,避險情緒有所降溫,加劇黃金回落之勢。

周五時段,伊朗釋放了扣押逾兩個月的懸掛英國國旗的郵輪Stena Impero,表示“對該郵輪的法律程序已經結束,基於一種原諒錯誤的友好方式,郵輪將被釋放。”

同日,據道瓊斯報道,繼胡塞武裝襲擊沙特石油設施之後,有些人希望與伊朗保持距離,有些人則希望加強與伊朗的關係,有幾名胡塞武裝則私下否認襲擊了沙特的石油設施,盡管胡塞頭目認領這一負責。由於沙特和胡塞武裝試圖結束持續四年的戰爭,該戰爭已成為與伊朗更廣泛地區衝突的前線,胡塞自襲擊後已單方面宣布停火,而沙特周五也同意在也門部分停火,範圍包括胡塞武裝控制的四個地區。

此外,由於沙特日產原油恢複快於預期,原油供應擔憂舒緩,美、布兩油周五繼續下挫擴大跌幅,日內跌幅均超1%,其中美油WTI失守55大關,最低跌至54.75一線。

然而,輕微的舒緩並不代表事態得以解決,伊朗總統魯哈尼周五宣稱“美國提出解除對德黑蘭制裁,以換取與伊朗協商”的說法立即被特朗普否決,揭示美伊博弈、歐洲為難的局勢尚未改觀。

()英美政治風暴再現 兩版“特朗普”面臨下台風險?英鎊、美元宏觀前景恐惡化?

1.特朗普彈劾危機

本周美國總統特朗普彈劾風波的風險轉變成為美元突起站上99的關鍵引擎,盡管中美貿易的樂觀預期和美國8月新屋開工好於預期的表現一並予以扶助。

周二美市,美眾議院民主黨議長佩羅西宣布,眾議院就總統特朗普向烏克蘭總統Volodymyr Zelenskiy施壓損害2020年大選競爭者Joe Biden喬拜登的指控發起正式調查。

此舉緣於上周日特朗普承認夏天曾與烏克蘭總統討論過美國前副總統的問題,但並未證實關於其多次向對方施壓,扣留近4億美元至烏克蘭的美國援助以要求對拜登及其兒子在烏克蘭“腐敗”的商業活動展開調查的相關報道,而幾乎在同一時間,特朗普決定暫停向烏克蘭提供2.5億美元的安全援助。

受該消息影響美元指數周二處於防守狀態但仍守穩98大關,因其他基本面因素扶助多頭表現。

盡管特朗普本人否認做錯並稱彈劾行為屬於政治迫害,但在周三(25)公布的通話錄音文本中卻報道了特朗普的確要求Zelenskiy調查拜登父子。

對此,烏克蘭總統否認遭遇施壓,且美國司法部表示電話沒有違反競選財務法,令美元大漲,在多個積極因素扶助下一度頂破99大關。

不過,周四美國情報委員會公布舉報特朗普的9頁文件,稱白宮試圖隱藏7月的美烏總統通話記錄。舉報人稱自己收到多位政府官員信息,指特朗普試圖利用權力要求別國幹預2020年總統大選。幹預舉措包括施壓外國調查特朗普在國內的一個政治對手。舉報人稱,特朗普私人律師朱利安尼是推動此事的核心人物,司法部長巴爾似乎也牽涉其中。

白宮新聞發言人Stephanie Grisham同日聲明,“舉報只是將事件的二手資料與新聞拚湊而成,所有這些表明無不當之處,特朗普毫無隱瞞內容。”,令上述舉報未能抑制美元走強的穩健。

分析師評論稱,在周二彈劾危機爆發之際,有機構悲觀預測特朗普可能遭遇白宮提前卸任的風險,誇大解讀了事態的嚴重性。普遍異見指出,彈劾調查期限或持續數月,加之最終通過權仍在共和黨掌握的參議院,預期這一過程一旦到達參議院恐難以通過。對此佩羅西並未給出這一過程將如何展開的任何時間框架。

盡管誇大的恐慌心理周三予以修正,使得美元提振上攻動能,但數家機構預期政治風險恐令美元後市遭遇下行風險。

東京三菱日聯銀行分析師Lee Hardman認為,“彈劾事件為下一場分裂性很強的總統競選活動奠定了基礎。是否開啟彈劾調查將不利特朗普2020年連任仍拭目以待,我行認為依然存在特朗普獲勝連任4年的良好機遇。在至大選前高度的政治不確定性可能加劇破壞商業投資前景以及經濟增長前景,對美元構建下行風險。”

市場策略師Stephen Innes表示,“關於特朗普的彈劾調查加劇了宏觀背景的疲弱,這一風險可能令股市更低,挫傷美元,利好黃金。”

RBC機構的Cole則指出,特朗普一旦提前離任將對美元帶來樂觀的影響,對美元在這一假設下更為穩健的表現將不意外。

2.英國首相重陷脫歐困局 最後王牌又失效

除了特朗普通話門風波之外,本周素有英版“特朗普的”英國首相約翰遜也遭遇政治危機。

周二英國法院判決約翰遜暫停議會違法令議會周三複會,再現脫歐茫然和混戰,約翰遜周二獲悉後立即與內閣和女王在聯合國大會間歇進行短暫通話,並匆忙飛回。

同日在一片呼籲其辭職的呼聲中約翰遜強調將繼續推動脫歐,不會下台,令市場部分人士擔憂約翰遜或第二次搬動女王暫停議會以實現1031日如期脫歐,因時限迫近且英歐互不讓步導致無協議風險以及可能出現的政治紊亂風暴押注增強,英鎊/美元扭轉反彈之勢,受美元進一步的施壓,本周連破1.251.241.23三大關口,最低挫回1.2269一線。

周五英國衛報報道稱,雖然上周歐盟主席容克樂觀表態雙方仍有望達成協議,擔保方案未必是一定的,但日內容克轉變立場,指出缺乏協議的恥辱歸於英國。

由於雙方在擔保方案中的深度分歧且缺乏有效解決,兩方人士都將未能達成協議歸咎於另一方,揭示近期對話的徒勞。英國脫歐大臣Stephen Barclay表示,在彼此推卸責任之後,歐盟下周將面臨關鍵時刻。

英國央行貨幣政策委員會委員桑德斯上日清晰釋放鴿派立場,指出在脫歐不確定下存在一次降息的可能。

桑德斯指出,脫歐疑雲類似英國經濟身負的“慢刺”,全球經濟面臨進一步失望的風險,一旦無協議無法避免,英銀下一舉措很有理由是一次降息,該評論挫傷已經對脫歐疲態化英鎊交易,令匯價周五擴大周線跌勢,失守1.23挫至1.22區域。

首席市場分析師Mark Wilson評論認為,在不確定和無協議加劇的風險中匯價或自當前點位延續下挫至10月中旬。技術面上英鎊/美元已經下測關鍵的50MA均線和此前反彈走勢50%回調水平,這一區域將是英鎊突破與否的關鍵。

巴克萊分析師Nikolaos Sgouropoulos表示,無協議風險下英鎊/美元恐跌至1.10一線。

眼下,首相辭職、推遲脫歐、最後一刻達成協議、無協議脫歐、提前大選、取消脫歐的六種可能仍懸於頭頂,認為失守1.2200大關後的最近支撐見於1.2189一線。

()歐元區制造業明顯頹勢 美國幾大數據拚出經濟實況

本周公布的經濟數據中,歐元區9月一係列制造業和服務業PMI初值普遍不及預期,數據顯示,法國9月制造業PMI低於預期53.1,跌至51.6,受出口業活動下滑影響而有所放緩;德國制造業進一步萎縮,PMI數據僅為41.4;歐元區整體制造業同時深化萎縮,跌至45.6,歐元/美元周一短線急跌失守1.10關口,本周因美元走強率破這一心理大關最終清晰跌破。

針對歐元區制造業萎靡的現象,機構首席企業經濟學家Chris Williamson認為,歐元區的經濟因制造業深度下挫顯示蔓延至服務行業的跡象,而接近停滯。報告中,貨物和服務業的新訂單數據自1月來首次下滑,跌幅創20136月最大。而到目前為止,德國接近跌入衰退的邊緣但依然保持預算盈餘。

該機構首席經濟學家Phil Smith增述稱,對於德國地區而言,9月是另一個延續的黯淡表現,這一次綜合產出指數跌至201210月來最低,穩固限於萎縮。

“經濟正一瘸一拐地邁向最後一個季度,以形勢看,預期在2019年年末前不會有任何反彈,制造業數據就十分糟糕,圍繞貿易摩擦,汽車工業前景和脫歐的風險令新訂單萎靡,9月表現跌至2009年前一次危機後的最差情形。”

北歐銀行經濟學家Tuuli Koivu指出,日內這波疲弱的數據支撐我行對歐銀將不得不在12月再次寬松貨幣政策的預期,預計歐銀還將做出一次降息,並擴大資產購買計劃。而這些舉措的副作用即是導致歐元更長期的走軟,由此認為當前環境中歐元出現反彈的概率極小。

歐洲央行行長德拉基在周一的講話中承認下行恐蔓延的風險,指出歐元區經濟沒有顯示出任何令人信服的反彈跡象,制造業的疲弱越長持續,經濟其他領域受到的下行拖累風險越大。

與此同時,歐洲央行內部似乎在對9月決議中祭出全套寬松的立場存有爭議,9月會議上持有3個異見的委員之一----歐銀最大鷹派之一的執委會成員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)本周意外提出辭呈的消息也令市場加劇押注歐銀內部對德拉基激進寬松的相左局面。

據悉,勞滕施萊格一直是對本月降低利率並恢複購買債券以重振歐元區增長和通脹決定的最強烈反對者之一,其表示,新啟用量化寬松是迫不得已,盡管執委會25個成員中約三分之一的委員持類似觀點,包括法國、荷蘭和奧地利等國的行長,但歐洲央行912日仍決定啟動了該計劃。

就在歐元本周下測跌至1.0903-00一線後,大華銀行分析團隊指出,匯價周五收於1.0938,面臨1.0940一線的阻力施壓,但唯有漲破1.0960水平才能揭示眼下的疲弱轉入穩定。未來3周中認為下行動能已經顯著積聚,再次下破年低1.0903的風險加劇,導致下一關鍵支撐下移至1.0870,進而是1.0820一線,短期內1.0960-90區域略向多頭反彈施壓。

除了歐元區制造業頹勢明顯之外,本周美國幾大經濟數據的出爐也呈現一副綜合的面貌。

周一公布的9月份美國制造業采購經理人指數初值環比回升至51,為4月份以來最高值,其中新訂單指數和產出增速走強,在很大程度上提振了制造業整體擴張,但出口訂單指數環比放緩,來自海外的新訂單指數出現5個月來第四次下降,且9月份整體增幅仍處於2016年以來最低水平,揭示以貿易為主導的制造業正在放緩,且走弱趨勢進一步蔓延到服務業。

更甚的是,美國9CB消費者信心指數意外不如預期,加之8月個人開支增幅收緩,環比僅增0.1%不及預期0.3%,二季度GDP終值季率落至2.0%,暗示隨着全球經濟動蕩和貿易緊張局勢持續加劇,美國經濟的一個重要支柱可能正在失去動力。

對比相對消極的一面,周五公布的美國8月核心PCE年率增長1.8%,符合預期,暗示通脹輕微抬頭,核心耐用品訂單環比增長0.5%,遠好於預期,則釋放積極的信號。

對此,美聯儲哈克表示,消費者數據有點疲軟。消費支出得到支撐但經濟面臨阻力。個人認為應該維持利率不變。近期回購市場流動性緊張存在很多可能的原因。如果通脹預期下滑將感到擔憂。

美聯儲二把手克拉裏達周中也重申鮑威爾立場,強調9月降息之舉處於政策中期調整而非開啟新一輪降息周期,將采取逐次會議決策的方式決定利率路徑,暗示其認為當前沒有迫切需要進一步降息以推高通脹的理由。

分析師指出,針對歐元和美元前景預測,市場仍將關注下周公布的歐元區通脹報告和美國9非農表現,進一步觀察。

()與美貿易關係進展更新 美日喜獲協議、歐盟提前遇坎

最後關注全球貿易局勢動向。

美日關係:周三聯合國大會期間美日正式簽署貿易協議,內容涉及農產品貿易同時附帶數字產品,但未涵蓋日本最為關注的汽車關稅問題。

協議顯示日方將大幅降低美國農產品關稅,取消大米免稅額;美方將逐步下調日本輸美的豬牛、小麥等農產品關稅,取消或降低日本部分農產品及工業產品的關稅。協議同時包含美日兩國400億美元的數碼貿易。

然而兩國媒體在報道該事件時措辭不一,日本NHK報道稱,美日在貿易談判上達成最終一致,只要協議忠實執行就不會加征關稅。但CNBC引述特朗普發言表示,兩國采取了“初步步驟”,目前的協議也僅為“第一階段”。

路透社跟進報道,盡管協議並未涉及汽車貿易,但安倍表示得到了特朗普的保證,不會以“232條款”國家安全關稅威脅加征日本輸美汽車產品。

美國貿易談判代表萊特希澤指出,加征汽車關稅並非美國所願,是基於美國商務部的研究結果,研究發現汽車進口將威脅到國家安全。

日本政府聲明稱,後續談判將尋求取消美國目前對日本汽車征收的2.5%關稅,並且不會導致美國對日本汽車的進口設定配額。

歐美關係:就在11中旬美國歐盟關稅停火期截止期限來臨前,消息面稱,世界貿易組織WTO已經認定歐盟存在違規補貼空中客車集團的行為,將允許美國對約75億美元歐盟商品征收補償性關稅,預計將於下周做出最終判決。

法國政府預計美國將在一個月之內對空客和歐盟祭出稅率達100%的關稅大棒,最終甚至將危及法國數千個工作崗位。

作為回應,熟悉事態的歐盟地區消息人士表示,歐盟正在尋求對美國進口產品價值逾40億美元的商品予以報複性征稅,但這一計劃尚未獲批,因至少一名委員在內予以反對。

回顧前期,在5月停火之前,4月美國將公布了一係列歐盟輸美的產品清單,表示將通過關稅為美國企業收回價值110億美元的發生額。

同月歐盟委員會也發出對美進口商品加征關稅的初步清單公眾征詢,涉獵包括飛機,化學產品,凍魚和柑橘類水果等在內的食品共計200億美元價值。

分析人士評論,在這場美歐雙方的關稅艦炮對轟中,美國被WTO授予了優先開火權,但是WTO卻給了歐盟更大口徑的火炮。歐盟手中的彈藥也遠不止商用飛機一項。在此前的多項WTO判決中,歐盟手中還有着包括咖啡、煙草、熱帶水果等在內的多張牌可打。

中美貿易:本周特朗普對華態度再次撲朔迷離,就在周二聯合國大會期間特朗普表示,不能接受與中國達成的“壞協議”,令黃金市場避險升溫後,周三再次改口,表示與中國達成協議可能快於市場預期,導致風險情緒一夜變幻。

對此,新華社報道,中國商務部新聞發言人高峰26日表示,目前,中美雙方正在保持密切溝通,為10月份將在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商取得積極進展做好準備。他還透露,中方企業正在開展美國農產品詢價和采購,已成交相當規模的大豆和豬肉。

該消息為10月即將展開的兩方磋商奠定好的基礎。

然而,周五美市,美國三大股指卻突發跳水,因美媒報道,白宮正在考慮將中概股從美國證券交易所除牌,以限制美國投資者對中國企業的投資。受消息面影響,中國企業巨頭---阿裏巴巴和京東股價大幅跳水,其中阿裏巴巴跌近5%,京東跌逾6%

根據美中經濟與安全審查委員會統計,目前有逾150家中國企業在美國主要的證交所上市,2月統計時共計市值1.2兆美元。

這一消息的意外浮出令美國隔夜引發很大辯論。包括美國參議員Marco Rubio在內的一隊參議員們早在6月就提議除牌中概股,如果中國企業三年內不能向美國監管機構提供審計。

不過任何白宮的計劃仍需獲得總統特朗普的批準,目前特朗普已經同意討論,但還沒有馬上采取行動。該報道同時令10月中美磋商前景再次明昧不定,預期黃金市場下周一開盤將迎來急切的避險需求。

下周重要經濟數據和事件:

周一(0930)

0750 日本8月季調後零售銷售月率

0900 中國9月官方制造業采購經理人指數

重要事件:

0200 歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話

0750 日本央行將公布918-19日政策會議中的會議意見摘要

周二(1001)

0730 日本8失業率

12:30 澳洲聯儲現金利率

15:50-17:00 法國、德國、歐元區、英國9Markit制造業采購經理人指數、歐元區9月消費者物價指數

22:00 美國8月營建支出、9ISM制造業采購經理人指數

重要事件:

中國(含香港地區)國慶假期休市至周五

09:00 歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話

12:30 澳洲聯儲公布利率決議、17:20 澳洲聯儲主席洛威將發表講話

15:15 芝加哥聯儲主席埃文斯在“央行係列--法蘭克福站活動”上就貨幣政策發表講話

20:50 美聯儲副主席克拉裏達在人工智能論壇上發表講話

2115 聖路易斯聯儲主席布拉德在一場會議上致歡迎辭

2130 美聯儲理事鮑曼在美國聖路易斯聯邦儲備銀行主辦一個會議上發表講話

周三(1002)

04:30 美國上周API原油庫存變化

2015 美國9ADP

重要事件:

0130 德國央行行長魏德曼將發表講話

2030 裏奇蒙德聯儲主席巴爾金將發表講話

2100 費城聯儲主席哈克發表有關“社區銀行業”的講話

2150 紐約聯儲主席威廉姆斯參加2019年加州大學聖迭戈經濟學圓桌會議係列講座前的一個討論會

周四(1003)

1700 歐元區8月生產者物價指數年率、8月零售銷售月率

2030 美國上周季調後初請失業金人數

2200 美國8月耐用品訂單月率終值

重要事件:

0900 日本央行審議委員布野幸利發表講話發表講話

1445 芝加哥聯儲主席埃文斯在全球合作中心主辦的“央行係列--馬德裏站活動”上發言

1545 歐洲央行副行長金多斯將發表講話

1600 芬蘭央行行長雷恩就貨幣政策和經濟前景發表講話

2200 英國央行貨幣政策委員會委員滕雷羅發表講話

周五(1004)

0930 澳大利亞8月季調後零售銷售月率

2030 加拿大8月貿易帳、美國8月貿易帳、美國9月季調後非農就業人口變動、美國9月失業率、美國9月平均每小時薪資年月率

重要事件:

0010 克利夫蘭聯儲主席梅斯特參加布魯金斯學會一個有關通脹問題的活動

0100 瑞典央行行長英韋斯參加一項關於數字貨幣及跨境支付討論會

0100 達拉斯聯儲主席卡普蘭在一個論壇上發表講話

0635 美聯儲副主席克拉裏達就經濟和貨幣政策發表講話

0930 澳洲聯儲公布半年度金融穩定報告

1000 澳洲聯儲助理主席埃利斯發表講話

1925 歐洲央行副行長金多斯將發表講話

2030 波士頓聯儲主席羅森格倫發表講話

2225 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在杜蘭大學發表講話

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