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市場風向巨變!全球股市連環暴跌、黃金擊穿1470 小心特朗普意外舉動?

 發布時間:2019-08-06 10:20:19

市場風向巨變!全球股市連環暴跌、黃金擊穿1470 小心特朗普意外舉動?

金融市場一夜巨變,貿易爭端引發的避險擔憂愈演愈烈,全球市場遭到猛烈拋售。周一在岸和離岸人民幣雙雙跌破7、道指一度崩跌近1000點、現貨黃金一度狂飆超30美元,本交易日來看,市場除了關注澳洲聯儲利率決定之外,更加警惕特朗普的意外之舉。

黑色星期一!美股暴跌 日元、黃金大漲

特朗普上周加征關稅的消息明顯激發市場避險情緒,周一人民幣開盤重挫,離岸和在岸人民幣均雙雙跌破整數關口“7”,觸及11年低位,最大跌幅千點,創逾11年新低,中間價則跌近230點創逾八個月新低。

NatWest Markets G10美洲外匯策略主管Brian Daingerfield表示:“我們得到了意義重大的反應,尤其是7水準是市場非常敏感的人民幣兌美元水平。現在人民幣已經破七,風險意願受到了打擊。”

在避險人氣不斷升溫之際,投資者紛紛遠離股市等高風險資產,繼而轉向日元、國債及黃金等避險資產。

亞股周一全線下跌:日經指數收跌1.77%;韓國KOSPI指數收跌2.6%,至2016年以來最低水平;澳大利亞S&P/ASX 200指數收1.9%;中國A股三大股指跌幅都超過1.6%;香港恒生指數跌超2.8%。

歐洲股市也遭到打擊,跌幅介於2%-3%之間,泛歐STOXX 600指數急跌2.3%。不過美股跌勢似乎更為慘烈,周一道瓊斯指數暴跌2.9%,盤中一度崩跌近1000點,收於25717.74點;標普500指數下跌3%,收於2844.74點;納斯達克指數下 跌3.5%,收於7726.04點。整個美國股市市值蒸發超過7000億美元。

新加坡道明證券(TD Securities)分析師在報告中寫道:“我們可能會看到更長時間的避險。我們認為最新的動向重申了我們的看法,即貿易仍將是經濟、尤其是企業投資所面臨的一個揮之不去的不利因素。”

周二避險擔憂依舊揮之不去,亞太股市追隨隔夜美股跌勢:日經225指數開盤跌近2%;韓國KOSPI指數開盤下跌2.39%,刷新2016年6月以來新低;澳大利亞ASX200指數開盤下跌2.76%。

在風險資產遭到拋售的同時,日元、黃金等避險資產熠熠生輝。

美元/日元上日失守106關口,最低觸及105.77水平,周二早盤跌幅進一步擴大,一度觸及105.50水平,逼近1月閃崩時的低點104.79水平。


三菱東京日聯銀行分析師內田稔表示,本周有可能出現突破1美元兌105日元的日元升值。

高盛集團分析師則表示,不斷惡化的貿易形勢意味著日元加速升值,並預計日元兌美元將在三個月內升至103日元的三年高點。

與此同時,黃金多頭更是勇猛爆發,金價隔夜飆升2%,接連升破1450、1460兩大關口,達到六年多來的最高水平1469.60美元,周二早盤多頭進一步攀升,一舉擊穿1470關口,最高觸及1474.81美元。


U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示,推動金價上漲的是對這些關稅的擔憂。他補充稱,圍繞全球經濟的一係列不確定性、國債收益率為負的環境以及持續不斷的匯率戰爭,都為黃金上漲提供了充足的理由。

他說:“黃金處於牛市,並將繼續走高。這只是另一波上漲的開始。如果金價在11月至12月達到1,500美元的水平,並保持在這一水平,我不會感到意外。”

London Capital Group研究主管Jasper Lawler稱,金價經曆了在1450美元下方盤整,下行方面測試了1400美元,但遭到了堅決的拒絕。“在我看來,所有這些邏輯都表明,我們正處於突破1500美元大關的關鍵時刻。”

LaSalle期貨集團高級市場策略師Charlie Nedoss表示,空頭試圖打破市場,但他們失敗了。在金價維持在1400美元/盎司的關鍵支撐位後,全球不確定性以及貿易戰升級將繼續推動黃金走高。

央行降息大潮恐更激進?小心特朗普意外舉動

上周,美聯儲實施了普遍預期的降息並淡化進一步降息預期,但對於美聯儲主席鮑威爾關於上周降息25個基點只是“周期內政策調整”的說法,投資者並不買賬。

分析認為,特朗普宣布實施的新關稅,可能迫使美聯儲下調利率,幅度可能超過其原本預期的必要幅度,以保護美國經濟免受貿易相關風險影響。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,周一利率期貨交易商預計美聯儲在9月會議上降息的幾率為100%,降息50個基點的幾率從上周五的1.5%躍升至30%。

此外,美債收益率大跌也促使交易商加大押注美聯儲降息的可能。周一紐約尾盤,美國10年期基準國債收益率下跌13.77個基點,報1.7075%,為2016年10月以來最低點。

更為緊要的是,10年期收益率一度比三個月期收益率低32個基點,這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的收益率曲線倒掛。

Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示,我認為,貿易爭端讓美夢破裂,這確實增加了衰退的風險。

美聯儲9月恐激進降息的憂慮持續籠罩在美元的上方,周一美元兌主要競爭貨幣跌至近兩周低點,美元指數上日跌破98關口,最低觸及97.42,周二早盤更是進一步下跌,最低觸及97.20水平,逼近關鍵的97關口。


貿易爭端升級加劇了市場對美國可能采取行動打壓美元的臆測,隔夜特朗普在推特上發表言論旨在削弱美元,其中包括向美聯儲施壓,要求其降息。

本交易日來看,市場關注澳洲聯儲決議,警惕該央行進一步降息的意外舉動。

高盛指出,鑒於不斷增長的貿易政策風險、脫歐不確定性導致全球風險上升,預計澳洲聯儲將於10月連續第三次降息25個基點。

黃金後市展望

交易機構Oanda指出,不斷惡化的經濟前景或導致全球主要央行釋放出更強烈的寬松信號,這將使黃金需求高企。

CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱:“金價肯定會受益於全球對增長前景的擔憂,而且各央行有望維持寬松立場,所以像黃金這樣的避險資產需求會比較旺。全球貿易緊張局勢是一個重要的因素,都會加重對增長類資產前景的真正擔憂。”

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