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美元亞盤還在跌!歐盟最新舉動恐令特朗普“發怒”?四大因素推動金價大爆發

 發布時間:2019-07-18 10:05:24
美元亞盤還在跌!歐盟最新舉動恐令特朗普“發怒”?四大因素推動金價大爆發
財經報社(香港)訊 週三(7月17日)美元遭受打擊,美國最新公佈的新屋開工和營建許可均表現不佳,且IMF稱美元估值過高。分析師指出,美元走軟利好金價,歐盟方面最新的消息可能加劇貿易憂慮,此外,地緣政治局勢以及對“貿易戰”的擔憂同樣對金價構成提振,隔夜金價強勢飆升,週四亞市早盤金價甚至一度逼近1430美元/盎司關口。
週三美市盤中,美元指數持續走低,最低一度觸及97.16;日內美元指數一度升至一周高位97.46。週四亞市早盤,美元指數繼續下跌,最低觸及97.08。
美國週三公佈的數據顯示,美國新屋開工連續2個月下跌,營建許可數據跌至2年來新低,表明盡管抵押貸款利率降低,但房地產市場持續慘淡。
BK資產管理董事總經理Kathy Lien撰文指出,美國房屋開工和建築許可降幅超過預期,但直到紐約股市開盤,美元才真正開始下跌。股市開始下跌,美元隨之下跌。美元從收益率和股市中尋找線索,本周剩餘時間應該仍將如此。
國際貨幣基金組織(IMF)在週三公佈的一份報告中稱,美元實際有效匯率預計將較美國基本面相對高估6-12%;美元實際有效匯率在2018年升值4%,直至2019年5月再度升值3.4%,而2017年曾貶值7%。
IMF的這番言論可能會給美國總統特朗普提供更多口實,他經常抱怨美元走強阻礙了美國出口。
與此同時,白宮是否會採取行動削弱美元的不確定性也拖累美元。
近幾周來,特朗普指責許多國家都在操縱貨幣,並揚言要對這些國家實施制裁。他還多次以美元升值為由向美聯儲主席鮑威爾施壓,要求其降息。
有評論稱,特朗普一再批評主要貿易夥伴的匯率操作,加大了美國政府入市打壓美元的風險。特朗普正試圖擺脫過去美國政府所奉行的強勢美元政策,醞釀“貨幣戰”。
高盛在上周曾發出警告,美國直接幹預外匯的風險在上升。
此外,法國興業銀行的分析師也在近期的報告中警告稱,美國幹預匯市的風險正在不斷加大。
Pimco全球經濟顧問Joachim Fels在報告中稱,特朗普呼籲美聯儲降息,歐洲央行和日本央行發出進一步放鬆政策的信號,這加劇了全球貨幣緊張局勢。
美國上一次幹預匯市是在2011年,當時日本發生重大地震災害後日元飆升,美國與許多夥伴一道介入幹預。
ING表示,當時的舉措提振了美元,而眼下美國政府可能會採取相反的行動,如果歐洲央行進一步採取刺激措施,美國可能會打壓美元。美國上一次採取此類行動是在2000年。
黃金多頭爆發 金價一度逼近1430美元
週三現貨黃金大漲逾1%,美元走軟對金價上漲構成主要推動作用。週四亞市早盤,現貨黃金延續漲勢,最高一度觸及1429.70美元/盎司。
因美國經濟數據弱於預期,增加了美聯儲降息的可能性,拖累美元走低。
CME Group的美聯儲觀察工具顯示,美國利率期貨暗示交易商完全預期美聯儲將在7月30-31日的政策會議上降息,降息50個基點的機率為35%,高於此前的28.7%。
分析師指出,有關貿易和地緣政治形勢的消息也令黃金受到提振。
週三歐盟委員會宣佈,將對亞馬遜進行調查,以確定其在使用平臺上商家的數據方面是否違反了歐盟的反壟斷規定。亞馬遜表示“會積極配合歐盟的調查”。此次歐盟對亞馬遜啟動反壟斷調查的焦點在於數據。
有分析指出,亞馬遜若真的被認定為違反歐盟反壟斷法,可能會面臨全球營業額10%的罰款。等待亞馬遜的可能是被訴訟,或是巨額罰單,或是被勒令改變其商業模式。
此外,據悉歐盟還準備就反壟斷問題對美國晶片製造商高通處以罰款。
此前,法國宣佈徵收數字服務稅,美國由此啟動301調查。有分析認為,歐盟最新傳出的這兩則消息勢必會引起美國總統特朗普的不悅,投資者將拭目以待其回應。
中東局勢方面,伊朗外長紮裏夫最新表示,美國退出伊核協定是“搬起石頭砸自己的腳”。美國在討論伊朗導彈問題前還有很多事情要做。
此外,眼下投資者對於“貨幣戰”的擔憂加重,這也利好金價。
德意誌銀行表示,在“貨幣戰爭”時期最佳的交易可能是做多黃金。
全球最大對衝基金——橋水聯合基金(Bridgewater Associates)的創始人Ray Dalio認為,隨著各國央行採取更加積極的貨幣貶值政策,並即將引發投資領域的“範式轉變”,黃金是有價值的。
Dalio表示:“那些最有可能做得最好的投資,將是那些在貨幣貶值、國內和國際衝突嚴重時表現良好的投資,比如黃金。”
ThinkMarkets認為,黃金多頭沒什麼需要擔憂的。該機構認為,只要黃金市場維持在上行趨勢中,就沒什麼好擔心的,“金價看起來仍然受到支撐,維持在50日均線、100日均線和200日均線上方。這確認了黃金還在上行趨勢裏,多頭不需多擔憂。”
知名財經資訊網站Economies.com週四撰文稱,金價強勢反彈,並一度突破對稱三角形的阻力位,從而強化了金價在未來幾個交易日延續看漲趨勢的預期。金價觸及其首個等待的目標1438.90美元/盎司的道路已經打開。

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