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大行情之夜!“恐怖數據”與鮑威爾輪番衝擊 美元爆發、金價一度逼近1400 這一貴金屬狂飆

 發布時間:2019-07-17 11:16:45
大行情之夜!“恐怖數據”與鮑威爾輪番衝擊 美元爆發、金價一度逼近1400 這一貴金屬狂飆
財經報社(香港)訊 隔夜金融市場出現劇烈波動,有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據以及美聯儲主席鮑威爾講話聯袂引發市場行情。因美國零售銷售意外強勁增長,緩解了對美國經濟的不安情緒,並降低了美聯儲本月稍晚可能大幅降息的預期,美元指數強勢上漲,現貨黃金一度逼近1400美元/盎司關口。此外,隔夜白銀價格出現大漲,日內漲幅一度達到2%,這一資產的表現也引發市場人士的關注。
上周,美聯儲主席鮑威爾在國會作證時暗示,美聯儲準備“采取適當行動”支持美國當前的經濟擴張。鮑威爾周二(7月16日)重申了這一觀點。不過鮑威爾措辭沒有市場人士預期的那麼鴿派,因此在一定程度上也對美元構成支撐。
美元兌歐元走強,因數據顯示,中國和美國之間的貿易衝突以及與伊朗的政治緊張局勢,導致德國投資者信心惡化。
英鎊/美元跌至27個月低點,因競爭英國下任首相的保守黨成員約翰遜(Boris Johnson)和亨特(Jeremy Hunt)被認為在英國退歐談判上立場更加強硬。投資者擔心英國無協議脫歐的風險不斷上升。
美國零售銷售數據優於預期
美國商務部周二公布的數據顯示,美國6月零售銷售月率增長0.4%,預期為增長0.1%;6月核心零售銷售月率同樣上升0.4%,也高於市場預期。
經濟學家表示,美國零售銷售數據超出普遍經濟學家們的預期,這份零售報告揭露了接近曆史低位的失業率和抬升的薪資正在幫助消費者維持開支,刺激經濟。
CME集團全球市場高級經濟學家Erik Norland指出,美國零售銷售出現意外走高,應當會幫助投資者解答美聯儲7月降息25個點還是50個點的問題。
Forexlive.com管理總監Adam Button指出,今晚的零售銷售再次驗證了那一句老話——不要低估美國消費者的購買力。而在美聯儲看來,當前的擔憂不僅僅關於消費者開支的問題,鮑威爾在上周的聽證中已經指出了消費者開支是穩健的。由此這份報告加之此前的樂觀數據均不會扭轉美聯儲進一步寬松的立場,但會下調市場對50個點降息的預期。
此外,聯邦基金期貨暗示交易者預計美聯儲在7月30-31日會議中降息50個基點的概率為28.7%,零售銷售數據公布前為32.8%。
加拿大帝國商業銀行表示,美國6月零售銷售數據表現強勁,利好美元。
該行還表示,美聯儲並非特別對消費趨勢表示擔憂。數據表現的指向是預期傾向於降息25個基點而非50個基點,所以依舊對美元有利。
外匯資訊網站Dailyfx撰文指出,美元持穩支持繼續反彈,並且得到美國強於預期的零售銷售數據支撐。
布朗兄弟哈裏曼全球外匯策略主管Win Thin表示:“美國經濟前景改善應為美元進一步上漲提供一些動力。”
鮑威爾再度登場
美聯儲主席鮑威爾周二重申,他將“采取適當行動”以保持經濟擴張。
鮑威爾周二在巴黎發表講話時,詳細闡述了美聯儲官員對貿易發展和全球經濟增長的擔憂,其導致經濟前景的“不確定性”增加。此外,他還表示,人們對有關聯邦債務上限、英國退歐的談判以及通脹率低於美聯儲2%目標的“更長期的缺口”感到擔憂。
鮑威爾說道:“在我們6月份舉行的最近一次會議上,許多聯邦公開市場委員會的與會者認為,這些因素的綜合作用加強了采取某種程度上更為寬松的政策立場的理由。我們正在仔細監測這些事態發展,並評估它們對美國的影響。在強勁的勞動力市場和通貨膨脹接近其2%的對稱目標的情況下,美聯儲將采取適當的行動來維持經濟增長。”
市場人士強烈預期美聯儲將在7月30-31日的聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議上降息。
根據聯邦基金期貨合約和芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具,市場預計2019年底或2020年初可能還會有兩次降息。
鮑威爾沒有說明將會有多大程度的政策放松,他的講話總體上對經濟增長持積極態度,特別是在勞動力市場和失業率接近50年來最低水平的情況下。
他指出,美聯儲對美國前景的基本預期依舊是穩健擴張。“穩健的”美國經濟增長支撐了強勁的勞動力市場。制造業和商業投資疲軟,而消費支出有所改善。
鮑威爾表示,美聯儲官員在6月會議上認為,有更多理由采取“稍微”寬松的貨幣政策。
由於鮑威爾講話措辭沒有市場人士預期的那麼鴿派,美元在短線下挫至97.28之後,很快轉為上揚,並刷新日高至97.45。
金價一度逼近1400 白銀飆升
因好於預期的美國零售銷售數據降低了市場對美聯儲降息的預期,提振美元,加之鮑威爾的講話也對美元形成支撐,黃金隔夜遭受打擊。
現貨黃金價格周二美市盤中最低一度觸及1400.78美元/盎司,隨後有所反彈。周三亞市早盤,現貨黃金依然承壓,位於1404美元/盎司附近。
知名財經資訊網站Economies.com周三撰文稱,金價隔夜下挫並一度測試關鍵支撐1400.30美元/盎司,這促使投資者對即將到來的交易保持謹慎。假如金價負面壓力持續,並跌破1400.30美元/盎司水平,這將令金價再度回到看空軌道。
Economies.com表示,金價需要維持在1400.30美元/盎司上方,以繼續主要看漲趨勢,下一目標位於1438.90美元/盎司。
與金價形成對比,隔夜銀價迎來大爆發。現貨白銀日內漲幅一度達到2%,刷新2月28日以來高位。
現貨白銀周二美市盤中最高上探至15.69美元/盎司,已跨越6月高點15.55美元/盎司,創出5個月以來的新高。
有技術分析師表示,白銀多頭在短期技術圖表上已占優勢。多頭的下一個目標在重返15.50美元/盎司關口後挑戰16美元/盎司。另一方面,白銀空頭的下一個目標是將價格推低至6月低點14.60美元/盎司。
白銀第一阻力位是15.70美元/盎司,其次是16.00美元/盎司。第一支撐位在15.20美元/盎司,其次是15.00美元/盎司。

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