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市場周評:風雲突變!中美局勢驟然生變、特朗普大動作衝擊全球 美元、黃金驚現瘋狂一幕

 發布時間:2020-08-09 10:33:24

市場周評:風雲突變!中美局勢驟然生變、特朗普大動作衝擊全球 美元、黃金驚現瘋狂一幕

8月3日至7日當周金融市場綜述:本周,全球金融市場風暴突襲:中美緊張局勢驟然升溫;全球疫情似乎加劇蔓延,尤其是歐洲持續二次爆發的跡象、美國新增確診仍維持高位;亞洲的印度新增確診病例狂飆,這些都衝擊了經濟複蘇前景;美國國會兩黨的新一輪刺激法案陷入僵局,特朗普此前威脅將采取單方面行動;美國最新非農就業報告優於市場預期,印證了特朗普所說的“大數字”……這些重磅事件引發市場大行情:現貨黃金勇破2000美元大關,且幾乎每天都在改寫紀錄高位,盡管周五意外遭遇猛烈拋售,但是仍然連續九周錄得上漲;美元經曆連續的下挫之後,終於在周五迎來反彈,因最新出爐的美國非農就業報告優於市場預期,不過整周來看,美元仍然疲軟,且兌G10貨幣,以及新興市場貨幣都下跌。

消息面來看,中美局勢的最新消息,儼然已經成為衝擊市場情緒,引爆劇烈波動的最主要因素:首先是本周稍早媒體報道稱,美國總統特朗普政府“很快將對一些中國軟件采取行動”,然後是特朗普欲挑戰中美關係中最重要最敏感的問題——美國衛生部長將於9日訪問台灣;接下來美國國務卿蓬佩奧表示宣布實施“淨網”(Clean Network)計劃,且將這一計劃擴展至5個領域,包括運營商、應用商店、應用程序、網絡雲和網絡電纜,最後周五特朗普政府祭出三大動作——特朗普簽署兩份行政令,宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易,禁止美國個人及企業與騰訊公司進行與微信有關的任何交易;美國財政部廍制裁林鄭月娥等11名中國官員……

外匯市場:由於美國新冠病例數持續激增,衝擊經濟複蘇、美債收益率不斷下跌、以及美國國會兩黨遲遲未能就新一輪財政刺激達成共識等一係列負面因素衝擊,美元在8月第一周繼續遭遇大幅拋售,且最低跌至兩年來新低,周五美國非農就業報告優於預期,再加上中美最新消息引發市場情緒惡化,美元指數趁機反彈,整周來看美元仍然疲軟,且兌G10貨幣,以及新興市場貨幣都下跌。


CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy預計美元將進一步走疲,“數據未能支持經濟複蘇樂觀情緒。避險資產價格高企,股市也高位運行,這不合常理。派對總會結束”。本周稍早,美國五年期國債收益率觸及紀錄低位,基準10年期國債收益率跌至史上次低位,市場上甚至已經開始有美國各天期國債收益率全面跌至1%以下的討論出現,這成為避開美元的一個原因。

商品市場:現貨黃金本周繼續爆發,不僅勇破2000美元關口,且在五個交易日每天都在改寫紀錄高位,雖然周五因美元反彈,遭遇一波猛烈拋售,使得本周的累計漲幅縮窄至3%,錄得連續九周上漲,今年以來漲幅超過35%。白銀的漲勢更是“有過之而無不及”,今年以來漲幅高達55%,一度逼近每盎司30美元大關,處於2013年以來高點,同樣也在周五遭遇了回落,收在28.30附近。


全球股市:美國股指,本周來看,美國三大股指漲跌各異,標普500指數勉強錄得連續第六個交易日上漲;道瓊斯工業平均指數連漲六天。本周來看,標普500指數累計上漲2.45%,道指累漲3.80%,納指累漲2.47%。歐股方面,泛歐斯托克600指數收盤上漲超過0.2%,其中電信股領漲0.9%。基礎資源股表現最差,下跌1.4%。

當周要聞盤點:

狂風暴雨!中美局勢:美國衛生部長將訪台、制裁林鄭月娥等中國官員、特朗普簽署行政令……

本周來看,影響全球市場情緒可能主要就是中美局勢的急劇惡化:正如上文所提到的那樣,從周一到周五,美國總統特朗普幾乎每天都對中國方面有新的的動作,包括“很快將對一些中國軟件采取行動”;美國衛生部長將於9日訪問台灣;美國國務卿蓬佩奧表示宣布實施“淨網”(Clean Network)計劃;周五特朗普政府更是一連祭出兩大動作——總統簽署行政令,宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易,禁止美國個人及企業與騰訊公司進行與微信有關的任何交易;美國財政部廍制裁林鄭月娥等11名中國官員……

1、8月3日,此前有媒體報道,美國總統特朗普政府“很快將對一些中國軟件采取行動”,再加上美國財政部宣布制裁新疆生產建設兵團及兩名官員實施了制裁,在8月3日中國外交部例行記者會上,中國外交部發言人汪文斌作出了最新的回應。

綜合媒體報道,美國國務院、財政部7月31日對新疆生產建設兵團及兩名官員實施了制裁,稱其在中國新疆侵犯維吾爾人和其他少數民族的人權。對此,中國外交部發言人汪文斌在8月3日的例行記者會上表示,“如果美方執意妄為,中方必將予以堅決回擊。”

據CNBC報道,美國國務卿蓬佩奧當地時間8月2日在一場節目上公開表示,特朗普將在“未來幾天”對那些給美國國家安全構成“威脅”的中國軟件公司采取行動。

對此,中國方面回應稱,“中方對此堅決反對,我們呼籲美方的一些人,認真傾聽國際社會的聲音,為各國市場主體在美投資經營,提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境,停止將經貿問題政治化,停止濫用國家安全概念,推行歧視、排他政策。”

2、8月4日報道,此前有消息稱,美國可能拒續簽中國記者會,中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示,“中方必將被迫做出正當反應。”

FX168此前就曾撰文指出,據環球時報總編輯胡錫進8月3日深夜在社交媒體微博上發文稱,雖然在美中方記者都已按美方要求提交申請,但尚無一人獲得延期簽證,近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

8月4日一早,胡錫進更是轉發自己的微博透露,鑒於美方至今拒絕給中國記者續簽,中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備,並將猛烈報複。

在8月4日的外交部例行發布會上,有記者問,如果美方拒絕給中國記者續簽,中國是否會做出回應,美方在香港的記者是否會受到影響?對此,中國外交部發言人汪文斌在4日的例行記者會上表示,“如果美國一意孤行,中方必將被迫做出正當反應,堅決維護自身的正當權益。”

3、8月5日周三,美國在台協會在官網發布新聞稿稱,美國衛生及公共服務部部長Alex Azar將率團訪台;Alex Azar為首位訪台的美國衛生部部長。


新聞稿稱,美國衛生及公共服務部部長亞曆克斯·阿薩爾(Alex Azar)將於未來數日率團訪問台灣,阿薩爾為首位訪台的美國衛生部部長,也是六年來首位訪台的美國內閣成員,以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

在8月5日舉行的中國外交部例行發布會上,中國外交部發言人汪文斌表示,“中方堅決反對美台官方往來,這一立場是一貫明確的,中方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。”

據紐約時報,美國最高衛生官員阿劄爾(Alex Azar)將率領一個代表團訪問台灣,這是美國官員的一次罕見高層訪問,很可能會讓北京與華盛頓的緊張關係進一步惡化。

台灣方面公布,阿劄爾將在周日(9日)訪台,並將代表美國總統特朗普晉見蔡英文。據路透社報道,阿劄爾近日在美國微軟全國廣播公司(MSNBC)的訪談中說,他的台灣之行旨在重申美國與台灣之間的夥伴關係,並讚揚台灣在公共衛生領域的透明性與合作。

4、當地時間8月5日,據美國國務院官網網站最新新聞稿,美國國務卿蓬佩奧當地時間8月5日召開記者發布會。蓬佩奧在記者會宣布實施“淨網”(Clean Network)計劃,且將這一計劃擴展至5個領域,包括運營商、應用商店、應用程序、網絡雲和網絡電纜。


據新聞稿,蓬佩奧宣布的“淨網”計劃涉及五項措施,主要內容為:對中國電信提供的國際電信服務給予限制;美國APP下架所有不可信的中國應用程序;全面禁止中國企業,包括阿裏巴巴、百度、騰訊、中國移動和中國電信提供雲服務;限制華為海洋正在建設的國際海底電纜項目。

綜合中國央視新聞報道,在8月6日的中國外交部例行記者會上,中國外交部對“蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為借口,濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業”一事表明態度。

中國外交部發言人汪文斌表示,“蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為借口,濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業,中方對此堅決反對。美方有關做法根本沒有任何事實依據,完全是惡意抹黑和政治操弄,其實質是要維護自身的高科技壟斷地位,完全違背市場原則和國際經貿規則,嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全,是典型的霸道行徑。”

汪文斌說,“我們敦促美方糾正錯誤做法,為各國企業開展正常經貿合作創造條件,還世界一個自由、開放、安全的網絡空間。中國將繼續與世界各國一道,共同維護公平、公正、開放、非歧視的營商環境,促進國際科技交流與合作,讓安全、可靠、優質的信息技術為全球經濟複蘇和各國人民美好生活提供新的動力。”

5、法新社報道稱,美國總統特朗普於當地時間6日簽署兩項行政命令,宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易,禁止美國個人及企業與騰訊公司進行與微信有關的任何交易。

根據白宮官網當地時間6日發布的兩項行政命令內容,針對TikTok的行政命令規定,“在此命令發布45天後,禁止以下行為......(禁止)任何個人或任何受美國司法管轄的財產與字節跳動進行任何交易。”


此外,特朗普當天還簽署了一項針對微信的行政命令。行政令規定,“在此命令發布45天後,禁止以下行為......(禁止)任何個人或受美國司法管轄的任何財產與騰訊控股有限公司間進行與微信有關的任何交易。”

對此,中國外交部發言人表示,“有關企業按照市場原則和國際規則在美開展商業活動,遵守美國的法律法規。美方借口國家安全,頻繁濫用國家力量,無理打壓有關企業,這是赤裸裸的霸權行徑,中方堅決反對。”

騰訊公司發言人周五表示,騰訊正在評估該行政命令,以獲得充分了解。

此外,字節跳動也發表了一份中文版的聲明稱,“這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。數十年來,正是它吸引着外國投資,推動了美國經濟增長。該項命令開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例。我們將全力采取一切可行的措施,確保法治不被摒棄,我們的公司和用戶獲得公正的對待。如果美國政府不能給予我們公正的對待,我們將訴諸美國法院。”截止到發稿,FX168並沒有直接跳動的官方社交媒體賬號推特上看到英文版的聲明!

美國國際戰略研究中心的科技專家James Lewis表示,特朗普的行政令呼應了蓬佩奧的說法。“這是美國和中國在數字世界的決裂,”他說,“中國絕對將會報複。”“在TikTok問題上,特朗普顯然是在施壓字節跳動達成交易,”Lewis說。

6、據今日俄羅斯(RUSSIA TODAY)、CNBC消息,美國向12名中國官員施加制裁,其中包括香港行政長官林鄭月娥。此外,路透社根據美國財政部網站也表示,美國周五對香港特區行政長官林鄭月娥等多名中國內地及香港官員實施制裁。


美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)在宣布制裁措施的新聞稿中說,“美國與香港人民站在一起,我們將利用我們的工具和權力打擊那些破壞香港自治的人。”

分析認為,中美局勢再度惡化,且在短短一周之內,特朗普政府就采取了如此多的動作,這無疑加劇了市場的不確定性!

7、中美貿易也有最新消息:綜合美國媒體報道,美國和中國已同意在8月15日舉行高級別會談,以評估北京是否遵守了中美今年早些時候簽署的第一階段貿易協議。

《華爾街日報》8月4日報道,據知情人士透露,美國貿易代表萊特希澤和中國副總理劉鶴將參加會談,可能會以視頻會議的形式舉行。

綜合目前的消息來看,美國方面沒有對此回應。中國方面:路透社引述中國駐美大使崔天凱8月4日在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)舉行的視頻會上回應說,“如果真舉行會晤,我認為將是非常積極的事。”“兩國經貿團隊一直保持聯絡。”

不過,針對第一階段貿易協議,牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies)所長Michal Meidan說,“中國不太可能履行第一階段的承諾,因為它們一開始就過於雄心勃勃。”

路透社報道,2020年上半年,中國從美國購買的能源產品只有目標金額253億美元的5%,遠低於兩國達成貿易協議時所做出的承諾,當時這兩個全球最大的經濟體之間關係已經惡化。

美國國會兩黨新一輪刺激法案陷入僵局 特朗普恐采取單方面行動

在新冠肺炎疫情形勢嚴峻,恐嚴重衝擊經濟複蘇前景之際,市場眼下聚焦美國國會兩黨的新一輪刺激法案,不過目前兩黨談判陷入僵局,且有消息稱白宮和民主黨之間的談判離達成協議還相距甚遠。

此前,有媒體報道指出,如果新一輪刺激法案的談判無法取得進展,特朗普可能會采取單方面行動,動用行政令來出台一係列的經濟援助!

美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)當地時間8月7日表示,他將建議特朗普通過簽署行政令的方式,暫停對租客的驅逐,並恢複一些失業援助。他說:“總統想達成協議。不幸的是,我們今天沒有取得任何進展。”

努欽說,由於談判陷入僵局,總統應簽署行政令,以恢複部分救濟措施。

之前,美國總統特朗普當地時間6日表示,他正在考慮采取行動,以延長失業救濟金的期限、暫停驅逐租客、暫停征收工資稅,並給予學生貸款還款予以寬限。白宮 辦公廳主任馬克梅多斯(Mark Meadows)說,特朗普很可能在“周末”采取行動。

Meadows說:“這不是一個完美的答案。但這是我們能做的一切,而且總統在他的行政權力範圍內能做的一切。”最新消息指出,美國總統特朗普稱,可能會在本周末簽署行政命令。

不過,Tradition Energy市場研究主管Gary Cunningham指出,美國國會似乎無法拿出下一輪刺激計劃,這令人們對美國經濟複蘇產生疑慮。

美國非農“大數字” 引發美元反彈

北京時間周五8月7人20時30分,美國勞工部公布了最新的非農就業報告:7月非農就業人口增加176.3萬,超過市場預期的增加150萬。這也印證了特朗普此前說的周五出爐的就業人數將是個“大數字”。

路透指出,隨着新冠肺炎感染病例的再度激增,美國7月份就業增長大幅放緩,這是迄今為止最清楚的證據,表明美國經濟複蘇步履蹣跚。失業率從6月份的11.1%下降到10.2%,但失業率下降的部分原因是部分人將自己錯誤地歸類到“有工作”部分。

不過,分析師James Callan稱,未來數月內非農數據錄得負值並不會令人感到意外,可能8月就會見到負值。

Jobcase首席執行官Fred Goff表示,對好於預期的美國7月非農就業報告持保留態度,因為調查期內的數據收集情況尚未恢複到疫情前水平,缺乏季節性調整也讓人對數據的準確性持疑,擔心會有更多人處於兼職狀態,這基本上是未充分就業的情況。

布朗兄弟哈裏曼銀行首席投資策略師Scott Clemons:預計美國經濟複蘇將持續到2021年,但不清楚失業率會下降多少,不大可能回到疫情前的曆史低位。

在周五非農之後,美元迎來了全線反彈,兌歐元、英鎊、日元等G10貨幣都錄得顯著上漲,現貨黃金則遭遇大幅拋售,最低跌至2015水平附近,最多暴跌60美元……

下周市場展望:

全球市場的關注重點仍在於美國新一輪救助計劃何時能夠獲得通過,及其獲得通過的規模,還有中美關係的緊張,是否會造成市場人氣驟變。此前,全球新冠肺炎疫情的進展,同樣引發關注,因為在7月中下旬來看,高頻數據顯示經濟複蘇已經放緩,如果疫情形勢加劇,勢必也會衝擊投資者情緒。此外,經濟數據方面,重點關注美國的PPI、CPI等通脹指標,以及“恐怖數據”零售銷售、工業產出等。

針對金價走勢,路透報道稱,雖然這波金價漲勢凶猛,今年以來累計上漲500美元、過去兩周內就漲了200美元,但分析師預期黃金後市依舊看俏。瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini指出,“以絕對價值而言,黃金處於曆史高位,如果經通脹調整,金價較曆史高位低25%。”該公司並認為盡管出現技術性超買,但仍然看好黃金,因長遠看淡美元,同時作為流動性帶動的通脹風險、地緣政治風險以及疫情的不確定性的對衝工具。

關於美元:橋水基金創始人Ray Dalio和高盛分析師都發出了警告,最近幾個月美國政府的大規模支出可能損害美元。未來美國維持極低利率以及對通脹可能上升的擔憂,正在削弱美元的吸引力。

德意誌銀行外匯業務全球主管魯斯金表示,可能影響美元儲備貨幣地位的那些變化曆來是極其緩慢的,但最近一直在加速。盡管大多數國家也同樣在加大支出,但在疫情爆發前,美國財政赤字規模在發達國家中已經名列前茅。Dalio則表示,美元作為儲備貨幣的表現已滯後,或許最終會因美國競爭力、貿易和生產的下滑而受影響。

下周來看,原油市場將迎來三份月度報告:周三,EIA將於淩晨0:00公布月度短期能源展望報告;周三,歐佩克將公布月度原油市場報告;周四,IEA將於16:00公布月度原油市場報告。

針對下周的三份油市報告,分析認為,關注三大組織對原油需求的預期是否回升,這將決定接下來的油價是否能夠繼續走高。8月開始,歐佩克+已經放松了減產,如果原油需求預期依然沒有回暖,可能會對油價造成一定的下行壓力。

周一(8月10日)

中國7月CPI、PPI

中國7月金融數據:M2、社會融資規模、新增人民幣貸款

歐元區8月Sentix投資者信心指數

假期提醒:日本東京證券交易所休市一天

周二(8月11日)

日本6月貿易帳

英國6月三個月ILO失業率

歐元區、德國8月ZEW經濟景氣指數

美國7月NFIB小型企業信心指數

美國7月PPI

財經事件:

俄羅斯外長拉夫羅夫與德國外長馬斯會面

EIA公布月度短期能源展望報告

官員講話:

芝加哥聯儲主席埃文斯在芝加哥聯儲舉辦的一場在線活動中致歡迎詞

周三(8月12日)

新西蘭至8月12日聯儲利率決定

英國第二季度GDP年率修正值、至6月三個月GDP月率、6月工業產出、制造業產出

歐元區6月工業產出

美國7月季調後CPI

央行動態:

新西蘭聯儲公布利率決議

官員講話:

2020年FOMC票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭參加一場商業活動的問答環節

波士頓聯儲主席羅森格倫在一場商會活動中就美國經濟與當前經濟情勢發表講話

財經事件:

歐佩克公布月度原油市場報告

周四(8月13日)

澳大利亞7月季調後失業率

法國第二季度ILO失業率

德國7月CPI終值

美國至8月8日當周初請失業金人數、7月進口物價指數

財經事件:

IEA公布月度原油市場報告

周五(8月14日)

中國7月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額

歐元區第二季度GDP年率修正值、第二季度季調後就業人數季率、6月季調後貿易帳

美國7月零售銷售、7月工業產出

美國6月商業庫存月率、8月密歇根大學消費者信心指數初值

官員講話:

澳洲聯儲主席洛威出席眾議院經濟常設委員會會議

財經事件:

國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告

印尼總統維多多在國會發表國情咨文演說,公布2021年預算與明年政府的經濟日程

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