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市場周評:全球累計確診超110萬!美國就業數據大崩潰 特朗普出手引爆油市

 發布時間:2020-04-05 10:14:45

市場周評:全球累計確診超110萬!美國就業數據大崩潰 特朗普出手引爆油市

 3月30日至4月3日當周金融市場綜述:全球新冠肺炎疫情持續蔓延,尤其是在歐美地區——據Worldometers最新的實時統計數據顯示,截至北京時間4月4日10時30分,全球累計確診逼近110萬,美國累計確診超過27萬;意大利、西班牙確診都接近12萬。新冠肺炎疫情對經濟前景造成嚴重衝擊——本周,歐洲、美國等地去公布的經濟數據已經出現惡化的跡象,尤其是美國的就業市場,短短兩周失業人口近1000萬,勢必將嚴重衝擊全球的經濟。原油市場方面,油價暴跌又暴漲,美國總統特朗普“出手”,俄羅斯總統普京最新表示,俄羅斯準備好與沙特阿拉伯和其他主要產油國一道大幅削減石油產量,以阻止油價下跌。此外,OPEC+定於4月6日召開緊急會議,討論減產。

外匯市場:美元再顯王者霸氣,除了周二下跌之外,本周四個交易日都錄得上漲,最高上衝至100.85,最終收在100.65;歐元/美元遭遇連續下挫,一度跌破1.08,最低1.0773,最終收在1.0812;英鎊/美元周五遭遇大幅回撤,最低1.2206,最終收在1.2269。澳元、紐元等同樣遭遇拋壓。在其他的G10貨幣中,日元表現相對較強,不過隨着美元的上漲,美元/日元最終還是回升,收在108.46。

商品市場:現貨黃金本周整體先抑後揚,周一高開低走,周二更是一度失守1580關口,並連續三天收跌,隨後迎來反彈,因考慮到美國初請失業金、3月非農就業報告急劇惡化,資金湧入黃金避險,周五最終收在1620附近。油價本周跌宕起伏,暴跌又暴漲——布油周一暴跌13%創下2002年3月以來新低後,周二又強勢收漲13%,在美國總統特朗普“出手”幹預價格戰之後,油價徹底爆發,布油一度暴漲45%;周五布油、美油在一度跌超5%,觸底反彈,收盤都大漲超過10%,全周累計漲幅都超過了30%,創下曆史最大單周漲幅。

歐美股市:在周一三大股指全線收漲超3%後,因美國多項經濟數據出現大幅滑坡,周二、周三連續大跌,且周三重挫逾4%,周四跟隨油價的暴漲有所反彈,周五遭遇逾10年最慘的非農之後,三大股指全線收跌。道指全周累計跌2.7%;納斯達克指數跌了1.72%,標普500指數下跌2.08%;歐洲股市,英國富時100指數全周累計跌1.89%;德國DAX30指數累跌1.1%;法國CAC40指數累跌4.53%。

當周要聞盤點:

全球疫情:累計確診突破110萬 單日新增超8萬例創下疫情以來最高

美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間4月4日13時30分,全球新冠肺炎確診病例突破110萬例,達到1100283例,累計死亡58929例。其中,美國累計確診277965例。4月3日,全球新冠肺炎確診病例新增8.28萬例,美國新增3.2萬例,均創單日新增最高。

 

據美國約翰斯·霍普金斯的實時統計數據顯示,3月30日至4月3日的五天時間裏,全球新冠肺炎累計病例增加了近40萬例,五天前(3月29日),全球累計確診病例為72萬例。據荷蘭媒體BNO Newsroom梳理新冠病毒傳播時間線發現:全球新冠肺炎累計確診病例從60萬例增長至70萬例,即增長10萬例病例,僅用了1天時間;而從50萬例增長至60萬例,以及從40萬例增長至50萬例,用了2天時間;從30萬例增長至40萬例,用了3天時間。相關數據表明,隨着新冠病毒迅速傳播,全球每增長10萬例病例所需的時間正逐步縮短。

具體時間線如下:1月19日:超過100例;1月24日:超過1000例;2月12日:超過5萬例;3月6日:超過10萬例;3月18日:超過20萬例;3月21日:超過30萬例;3月24日:超過40萬例;3月26日:超過50萬例;3月28日:超過60萬例;3月29日:超過70萬例。3月31日:超過80萬例;4月1日:超過90萬;4月2日:超過100萬例;4月4日:超過110萬……

美國:據法新社4日最新報道,美國約翰斯·霍普金斯大學公布的數據顯示,美國在過去24小時內新增1480例新冠肺炎死亡病例,累計死亡7406例。報道稱,這是美國新冠肺炎疫情發生以來,單日新增死亡病例最多的一天。

據統計,全美以及紐約州的新增死亡人數,在周五均創疫情爆發以來單日最高。紐約市長白思豪稱,紐約市正與時間賽跑,急需增援醫療人員、物資和病床。全美疫情最嚴重的紐約州,目前累計確診102863例,累計死亡3218例。

此外,綜合媒體報道本周稍早報道,白宮首度披露模型:最好情況下死亡10-24萬!若不加控制,疫情致死病例可能在150萬至220萬。

“接下來30天裏,只有人們的行為才能改變整個疫情的走向。”美國總統特朗普3月31日在白宮發布會上表示,美國正在經受前所未有的考驗。“疫情的高峰正在來臨,且來勢凶猛”。接下來將是非常痛苦的兩周。

歐洲:歐洲疫情形勢嚴峻,意大利、西班牙的確診病例都逼近12萬,且死亡病例都超過了1萬例。德國的確診病例也在大幅增加,對此德國總理默克爾已經宣布德國將延長全國封鎖措施至4月19日。將在複活節後的周二重新評估。現在結束社交疏離措施為時過早。必須禁止公民的個人旅遊行程。

由於疫情嚴重衝擊經濟,歐元集團主席森特諾在致歐洲各國財長的信函中警告稱,病毒大流行將帶來與疫情“巨大衝擊”相對應的預算成本,歐元區擺脫新冠肺炎危機之後將不可避免地背負着高額債務,必須要謹防歐元區因此面臨分裂威脅。歐元區應對這種債務負擔的方式將決定“複蘇的形式和程度,並最終決定歐元區的凝聚力”。森特諾呼籲歐元區各國財長提出解決沉重債務風險的建議,這暗示出,財長們可能在4月7日舉行的緊急會議上討論聯合發行所謂的病毒債券等議題。

除了歐美地區嚴峻的形勢之外,世界衛生組織對於非洲的疫情同樣充滿擔憂。根據非洲疾控中心發布數據,非洲已有49個國家報告了新冠肺炎確診病例,累計超過6000例。世界衛生組織敦促非洲進行更積極的新冠病毒檢測。印度方面的疫情也有爆發的跡象:印度衛生部官方網站公布的最新數據,截至當地時間4日上午9點(北京時間11點30分),印度境內新冠肺炎確診病例升至2902例,其中死亡68例,治愈出院183例。據統計,自3日上午9點至4日上午9點的24小時內,印度境內新增601例確診病例,創下印度自疫情暴發以來單日最高增幅。

全球經濟數據:歐洲PMI大幅惡化 美國就業市場失業潮洶湧

歐洲:據最新出爐的經濟數據顯示,今年3月,疫情引發的封鎖導致服務業活動在整個歐洲崩潰,意大利、法國、德國、歐元區服務業PMI創下了有史以來最大的月度跌幅:

意大利的PMI指數跌至遠低於11年前金融危機以來最差的水平,3月該國服務業PMI僅為17.4。西班牙、法國和德國的服務業PMI數據則創下了這項數據統計20年來的最低記錄。歐元區3月Markit綜合PMI下降至29.7,這是自22年前調查以來的最低水平。

商業經濟學家Chris Williamson表示:沒有一個國家逃脫了嚴重的衰退,但是,意大利服務業PMI跌幅尤為劇烈,僅報17.4,也許可讓其他國家了解,未來幾個月隨着停業和封鎖措施範圍擴大、實施力度增強,它們將會面臨怎樣的局面。

PMI指數的暴跌表明,與2008-09年金融危機相比,2020年第二季度經濟收縮速度更快。

Jack Allen-Reynolds表示,在實行封鎖措施的同時,歐元區的產出將比正常水平至少低25%,這意味着在整個2020年,歐元區的GDP將萎縮約9%。

歐元區最大經濟體——德國今年將不可避免地陷入衰退。德國聯邦政府經濟顧問委員會3月30日發布特別報告,稱新冠肺炎疫情將不可避免地導致德國經濟陷入嚴重衰退,最壞情況下,德國全年GDP可能衰退5.4%。這意味着,德國可能陷入2009年以來的最嚴重衰退。

美國就業市場失業潮洶湧:從本周公布的美國初請失業金、到3月非農就業報告來看,美國的就業市場正在急劇惡化——初請失業金報告顯示,短短兩周美國的失業人口高達千萬;美國3月非農就業人口減少70.1萬,為2009年3月以來最大降幅。

周四公布的最新美國初請失業金人數顯示,過去兩周約有1000萬美國人(328.3萬加上664.8萬)失業,遠遠超出市場預期。這些數字意味着美國失業率可能已經接近10%,接近2008-09年金融危機後的最高水平。

曾被視為今年美聯儲最鷹派票委的克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四表示,美國的失業率可能會升至15%。梅斯特表示,“我原本預計今年上半年會有一些非常糟糕的數字,而周四看到的初請數字恰恰證明了情況有多糟糕。”

達拉斯聯儲主席卡普蘭周四早些時候在接受CNBC采訪時也表示,美國經濟已經陷入“嚴重萎縮”狀態,並預計失業率可能升至10-15%。15%的失業率意味着2400萬美國人失業。2月份的失業率是3.5%,在大衰退期間曾達到了10%的峰值。


此外,美國國會預算辦公室預計二季度美國失業率將漲至10%,美銀美林的經濟學家們則預計未來幾個月美國就業市場將失去2000萬個崗位,失業率將漲至15.6%。

除此之外,美國媒體報道,由於新冠肺炎疫情引發商業活動的空前關閉,美國零售業本周已宣布了近100萬的臨時裁員……

美國勞工部稱,3月非農就業報告的變化反映了冠狀病毒的影響和控制它的努力。休閑和酒店行業的就業人數減少了45.9萬人,主要是餐飲服務業和飲食業。衛生保健和社會援助、專業和商業服務、零售貿易和建築業也出現了顯著下降。

   

紐約時報專欄作家Paul Krugman稱,眾所周知,今晚的非農數據沒有什麼。四月非農數據減少1000萬人也不會令人驚訝。紐約時報評論稱,美國3月的非農數據顯示,美國曆史上持續時間最長的就業增長結束,這是新冠肺炎疫情幾乎使得美國經濟陷入停滯的另一種反映。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)預計4月就業人數可能減少至少2000萬,將遠遠超過2009年3月80萬的紀錄降幅。“雖然精準數字難以確定,但4月份的報告應當更準確地反映衰退的嚴重程度,”美國銀行證券的美國經濟學家Michelle Meyer表示。“已經停業的公司不會回複這次調查。”

由於就業市場的惡化,經濟衰退的預期似乎只有悲觀與更加悲觀了。摩根士丹利周五進一步下調美國經濟增長預期,由於新冠病毒疫情造成的經濟停滯,預計美國二季度GDP將創紀錄地萎縮38%。這是摩根士丹利不到一個月內第二次下調美國經濟增長預期。

該行將美國一季度GDP增長預期從此前的-2.4%下調至-3.4%,將二季度增長預期從-30%下調至-38%。摩根士丹利預計2020年全年美國GDP將萎縮5.5%,創下自1946年以來最大跌幅。該行還表示,預計美國二季度失業率將達到創紀錄的15.7%,意味着總計將有2100萬人失業。

除了就業市場指標之外,美國服務業的商業活動和就業指標在3月份出現收縮,彰顯出公共衛生危機對經濟造成的殺傷力。ISM周五表示,非制造業PMI指數下降9.8點,至48;就業指數下跌8.6點,至47。兩者月度下降幅度均為2008年以來最大。

全球央行:美聯儲再出手 中國央行又定向降準

美聯儲:3月31日,美聯儲又宣布一則重要消息:美聯儲啟動與海外央行之間的臨時性回購安排,美聯儲表示,向在紐約聯儲開設賬戶的外國央行提供回購便利協議。新的協議將允許外國央行利用其持有的美國國債獲取美元,以供其管轄範圍內使用。

美聯儲宣布,將為外國和國際貨幣當局設立一項臨時回購協議安排(FIMA Repo facility),以幫助支持美國國債市場等金融市場平穩運行,從而維持對美國家庭和企業的信貸供應。

在公告中,美聯儲指出,FIMA回購安排將允許FIMA賬戶持有人,包括在紐約聯邦儲備銀行擁有賬戶的央行和其他國際貨幣當局,與美聯儲簽訂回購協議。在這些交易中,FIMA帳戶持有人暫時將他們在美聯儲持有的美國國債換成美元,然後將這些美元提供給他們轄區內的機構。據報道,美聯儲向FIMA賬戶持有人提供以美元計價的銀行服務,該回購工具將於4月6日開始提供,並將持續至少6個月。

對此,分析師Adam Button認為,美聯儲之所以建立這些互換額度,是希望外國債權人能停止出售美國資產,不再拋售國債或其他以美元計價的資產。由於流動性危機加劇,全球資金拋售一切,只為了獲得美元流動性,包括外國央行拋售美債:據一項每周的美聯儲托管數據,外國官方持有者在截至3月25日的三周時間裏拋售了超過1000億美元的美國國債,有望創下最大單月拋售額。

綜合媒體報道指出,了解交易的交易員和做市商透露,依賴石油出口的國家和規模較小的亞洲經濟體在出售美債,而中央銀行則主要出售流動性較差的舊國債。外國官方賣出美債,有一部分可能僅僅是因為建立流動性緩衝,高盛的William Marshall在給客戶的報告中寫道。“我們認為其他的或許是為了支持釘住匯率(如沙特這樣的石油出口國),或者各自國內的美元流動性需求。”

周五據紐約聯儲網站,紐約聯儲計劃在下周購買大約250億美元的機構按揭貸款證券(MBS)。這比目前每天300億美元的目標低50億美元。紐約聯儲本周每天的平均購買規模為225億美元。

美聯儲周五稱,將在下周把購債速度放慢到每天500億美元。最近兩天的購買規模為每天600億美元,之前為每天750億美元。

縮減購買規模“被看作是美聯儲認為清理資產負債表、以及應對市場上過高賣壓的需求降低的信號,”AmeriVet Securities美國利率主管Gregory Faranello表示。“這將推高收益率。”

截至上周五,美聯儲共買入約1萬億美元國債。美聯儲計劃下周一至周四繼續購買國債,周五市場將因假期休市。

美聯儲這項操作的目的--“支持市場功能順暢發揮”至少已經得到部分實現,諸如新舊券利差和期現貨基點之類的關鍵指標正向正常水平回歸。然而,新冠疫情引起的經濟和金融之憂還在繼續影響市場。

在美聯儲準備放慢國債購買速度之際,美聯儲的資產負債表規模創下曆史新高:截至4月1日,美聯儲的資產負債表達到創下紀錄的5.81萬億美元,如果推測到周五將購買的資產,到收盤時,美聯儲的資產負債表可能已經擴展到了6萬億美元左右。

同時這個數據表明,僅在過去3周,美聯儲的資產負債表就增加了1.6萬億美元,相當於美國GDP的7.5%,增速也是金融危機第三輪量化寬松期間的5倍。確實,美聯儲資產負債表的極速擴張也是目前讓各方擔憂的一個方向。

中國央行:央行周五宣布,為支持實體經濟發展,促進加大對中小微企業的支持力度,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點,於4月15日和5月15日分兩次實施到位,每次下調0.5個百分點,共釋放長期資金約4000億元。中國人民銀行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。這是2008年以來首次。

事關原油價格戰的大消息:特朗普“出手”了 4月6日OPEC+召開緊急會議

本周,原油市場風雲突變:油價暴跌又暴漲,似乎都跟特朗普有關!3月30日晚間,特朗普與普京就油市問題進行討論,兩人還同意進行能源部長級磋商。但卻沒有能有阻止油價持續下行,布油一度跌超13%;3月31日淩晨,美國能源部的聲明指出,美國能源部長布魯耶特(Dan Brouillette)將與俄羅斯能源部長諾瓦克就全球油價暴跌展開討論,油價大幅拉升。

到了周四,特朗普放大招,宣布定於周五與美國一些最大的石油公司負責人舉行會議,討論政府應采取何種措施幫助該行業度過前所未有的石油危機。北京時間周四晚間,據沙特通訊社報道,沙特王儲與特朗普就油市問題進行電話通話,特朗普更是正在社交媒體上稱,預計沙特和俄羅斯大幅減產,油價暴動,布油一度飆漲45%。

然而,在市場質疑特朗普的言論:分析師Nick Cunningham對特朗普預期沙特與俄羅斯將減產1000萬桶這個說法提出質疑,因為這相當於要俄羅斯和沙特削減將近45%的產量,這將是史無前例的。此外,路透社報道稱,特朗普政府實際上並未計劃要求國內鑽探公司減產。油價4月3日亞市一度下挫,布油跌超5%……

不過進入歐市,媒體報道指出,OPEC代表稱,OPEC+正為召開緊急會議做準備,將於下周一召開視頻會議。消息人士稱,OPEC將在下周一的會議上討論減產1000萬桶/日,OPEC代表還呼籲美國等產油國加入全新的減產協議。

更為重要的是:俄羅斯總統普京表示,俄羅斯準備好與沙特阿拉伯和其他主要產油國一道大幅削減石油產量,以阻止油價下跌。這一表態呼應了美國總統唐納德·特朗普之前的說法。“我們做好準備在OPEC+框架內與合作夥伴達成協議,並準備與美國在這個問題是進行合作,”普京周五在與政府高級官員和石油行業高管的視頻會議上說。 “我認為有必要共同努力,以平衡市場並減少產量。”普京說,俄羅斯認為全球石油產量每天減少約1000萬桶是可能的,並準備“在夥伴關係”的基礎上參與。

下周市場展望

下周,投資者勢將繼續關注全球新冠肺炎疫情的進展。

周一淩晨英國女王講話:媒體4月3日消息,為應對日趨嚴重的新冠病毒疫情,英國女王伊麗莎白二世當地時間周日將在英國發表“極其罕見”的全國講話。除了傳統的聖誕節電視講話之外,女王很少直接向全國發表講話。  

白金漢宮說:“女王陛下已經就新冠病毒疫情的暴發,向英國和英聯邦錄制了一段專門的廣播講話。”這一講話是在溫莎城堡錄制的,將於格林尼治時間周日19點播出。

市場還將迎來重磅事件的洗禮:OPEC+的緊急會議萬眾矚目!因為這次會議將向所有、而不僅是OPEC+聯盟裏的產油國開放。

原油:此前美國總統特朗普表示他已與主要產油國俄羅斯和沙特達成共識,在新冠疫情肆虐全球期間減產並阻止油價暴跌。

俄羅斯總統普京周五證實了特朗普這一說法,稱準備好與其他主要產油國一道大幅減產。而沙特方面已經明確表示,只有在包括美國在內的其他國家有所承擔的情況下才會減產。

有分析認為,即便可以達成協議,減產1000萬桶也幾乎不會讓因疫情影響經濟而造成的石油過剩局面出現多大改變。貿易商估計,需求損失可能高達3500萬桶。

此外,下周澳洲聯儲將舉行議息會議,美聯儲將公布最近一次政策會議紀要。財經事件方面,歐盟財長將開會討論應對大流行病的經濟策略。經濟數據方面,美國初請失業金報告,美國CPI、英國GDP以及中國的CPI和金融數據等等,都有可能引發市場劇烈波動!

美聯儲會議紀要:美聯儲將於北京時間4月9日淩晨2:00公布3月15日的特別會議紀要。當天,美聯儲宣布降息100個基點至近零水平,並推出7000億美元購債計劃,來支撐受疫情衝擊的經濟,此外,還公布了一連串信貸刺激舉措,以緩解美元流動性緊張。

全球金融市場假期提醒:4月6日,中國內地金融市場因清明假期休市。4月10日是耶穌受難日,美國、歐洲多國、澳大利亞、香港等地將迎來複活節長周末。此外,澳大利亞和新西蘭下周將進入冬令時,交易時間及數據發布時間較夏令時推遲一小時。

下周重要經濟數據和事件:

周一(4月6日)

歐元區4月Sentix投資者信心指數

財經事件:

北京時間周一4點,英國女王就新冠肺炎疫情發表全國講話

OPEC+產油國就油市舉行視頻會議

周二(4月7日)

澳大利亞至4月7日澳洲聯儲利率決定

德國2月季調後工業產出月率

中國3月外匯儲備

財經事件:

歐元區各國財長舉行緊急會議

央行動態:

澳洲聯儲利率決議

澳洲聯儲主席洛威在商會晚宴上發表講話

周三(4月8日)

日本2月貿易帳

美國至4月3日當周EIA原油庫存

財經事件:

EIA公布月度短期能源展望報告

周四(4月9日)

英國2月三個月GDP月率2月工業產出月率、2月季調後商品貿易帳

美國3月PPI月率、至4月4日當周初請失業金人數

美國4月密歇根大學消費者信心指數初值、2月批發銷售月率

央行動態:

美聯儲FOMC公布貨幣政策會議紀要

官員講話:

日本央行行長黑田東彥發表講話

周五(4月10日)

中國3月CPI、PPI

中國3月M2貨幣供應年率、社會融資規模、新增人民幣貸款

美國3月季調後CPI月率

假期提醒:

耶穌受難日,英國、德國、法國、意大利、西班牙、美國、澳大利亞、中國香港等金融市場休市一天

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