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市場周評:比中美貿易更勁爆!特朗普下令“狙殺”伊朗將軍 震動全球資本市場

 發布時間:2020-01-05 10:11:19

市場周評:比中美貿易更勁爆!特朗普下令“狙殺”伊朗將軍 震動全球資本市場

12月30日至1月3日市場綜述:2020跨年周,全球資本市場“一夜之間”遭遇一場“暴風雨”的洗禮——美國總統特朗普親自下令空襲伊拉克,炸死伊朗將軍,美伊衝突急劇,瞬間引爆全球避險,黃金大爆發,狂飆超20美元,最高1553.20美元/盎司,刷新去年9月5日以來最高水平;油價同樣爆發,飆升至去年四月以來最高水平。分析認為,美軍空襲,在國內、以及國際社會都引發強烈反響,眼下,不知道接下來會發生什麼?美國總統特朗普稱采取行動結束一場戰爭,而不是發動戰爭。市場當下最需要警惕的是伊朗“嚴厲報複”。除了中東地緣局勢的勁爆消息之外,上半周國際貿易局勢的最新消息也刺激市場,尤其是美國總統特朗普稱,將於1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議。這被外媒稱之為恐怕是迄今為止有關貿易協議簽署最明確的官方表態。貿易局勢的樂觀信號,提振市場風險情緒,全球股市大漲,美股一再刷新紀錄高位。美元遭遇大跌一幕,最低下挫至96.35,隨後在避險升溫的提振下,持續反彈,最高曾回到97上方。

外匯市場:美元指數先抑後揚。美元上半年延續早前的跌勢,最低96.35,可能原因在於美聯儲向市場注入巨大的流動性,令美元承壓,以及貿易局勢的消息,削弱美元的避險屬性等,再加上美國經濟數據的疲軟,加劇增長的擔憂。進入2020年,美元迎來一波反彈,尤其是周五中東局勢驟然升溫,引發資金湧入避險美元,最高曾反彈至97.11,收盤在96.88。受到美元的影響,歐元衝高回落,單周振幅超過100點,最低1.1123;英鎊/美元波動更加劇烈,單周最多暴跌超200點,最低1.3052。中東局勢升溫的刺激,美元/日元大跌至是三個月低位,最低107.83。日本市場休市,低流動性也放大了波動。


商品市場:現貨黃金連續上漲,尤其是周五的爆發,最高1553.20美元/盎司,刷新2019年9月5日以來最高水平。由於美元上半周持續遭遇拋售,再加上股市刷新紀錄高位,令投資者擔憂,從而有資金湧入黃金,周五美軍空襲炸死伊朗將軍,這些因素都有利於黃金多頭的爆發。雖然金價持續大漲,但是有分析認為,盡管仍然看多黃金,但在周五爆發大漲之後,未來幾個交易日預計金價會有一些回落。原油周五大漲,布油創下沙特石油設施9月遭遇襲擊以來最高水平。WTI原油創近八個月新高,主要原因在於美伊衝突急劇,加劇市場擔憂。


股票市場:美國股市周五全線收跌,道指創下12月2日以來最大單日跌幅。全周來看,標普500指數累積下跌0.17%;道指基本持平;納斯達克指數累積上漲0.16%;歐洲股市周五也是全線下挫,全周來看,斯托克600指數累積下跌0.34%;德國DAX30指數累計跌幅0.88%。

當周要聞盤點

美軍空襲伊拉克炸死伊朗將軍 引爆全球資本市場

綜合體報道,當地時間1月3日淩晨,據伊拉克安全部門發布的聲明,巴格達國際機場附近遭到3枚導彈襲擊,兩部車輛被炸毀,致7人死亡。

伊拉克人民動員組織領導人阿布·邁赫迪·穆罕迪斯與伊朗伊斯蘭革命衛隊領導人卡西姆·蘇萊曼尼在空襲中身亡。美國國防部五角大樓表示,特朗普指揮了美軍對位於伊拉克首都巴格達的兩處與伊朗有關目標發動的空襲。

援引媒體報道,蘇萊曼尼,伊朗軍事人物,伊朗革命衛隊聖城旅旅長,主要負責審核伊朗對所有反以色列武裝的培訓與支援,並操控向敘利亞輸送軍事物資,集軍事、外交、情報等大權於一身。

他曾指揮伊拉克境內的反美戰鬥、並涉嫌派人暗殺沙特駐美大使,他的行動左右着中東局勢,被稱為伊朗的間諜王。

因此,蘇萊曼尼的被炸身亡,伊朗方面誓言“嚴厲報複”。伊朗最高領袖哈梅內伊下令伊朗全國哀悼3天,並誓言殺害蘇萊曼尼的“罪犯”將遭到嚴厲的報複。伊朗總統魯哈尼表示,美國刺殺蘇萊曼尼將軍是一種“懦夫行為”,證明了“美國在該地區的軟弱”。

CNN報道,伊朗駐聯合國大使說,殺害伊朗將軍蘇萊曼尼是“戰爭行為”,“我們不能對昨晚發生的事情視而不見。肯定會有報複,殘酷的報複。”

對於美軍空襲伊拉克炸死伊朗將軍,美國總統特朗普發表電視講話稱,美國並不尋求伊朗的“政權更迭”,但是,如果伊朗威脅美國人的生命,美國“準備並準備采取任何必要的行動”。特朗普表示,我們昨晚采取行動制止了一場戰爭,不是采取行動發動戰爭。

綜合央視新聞報道,據美國媒體3日報道,美國準備向中東地區增派約3000名士兵以應對地區威脅。此外,美國各城市都加強了警戒。美國首都華盛頓已經處於戒備狀態。

美軍空襲“狙殺”伊朗將軍,不僅引發輿論嘩然(社交媒體twitter的“WW3”登上熱搜第二名,第一名是伊朗),國際社會也對此反映強烈,援引CNBC此前報道,來自國際領導人和政治家的三個詞是——“魯莽”、“危險升級”和“嚴厲報複”!

綜合俄羅斯衛星通訊社、BBC消息,克裏姆林宮新聞處發布消息稱,普京在與法國總統馬克龍通話時,對美國導彈襲擊造成伊朗將軍蘇萊馬尼身亡表示擔憂,雙方一致認為,美國的行動或將使該地區局勢“極度惡化”。

除此之外,綜合媒體報道,特朗普下令空襲伊拉克炸死伊朗將軍的命令,似乎沒有得到國會授權。《紐約時報》3日報道,美國國會內部就此事產生了嚴重分歧,兩黨議員紛紛站隊,並引發了一場關於國會是否應該削減總統戰爭權力的辯論。

央視新聞報道,美國眾議院要求特朗普政府立即就刺殺伊朗軍事將領這一“十分嚴重的局面”向國會作出說明,並匯報接下來的行動計劃。另有美國議員譴責美國政府的這一行動讓在伊美國人陷入危險,呼籲美國停止在戰爭上消耗更多國力。

英國《電訊報》指出,盡管根據“戰爭權限法”,總統在派遣武裝部隊參加軍事行動後48小時內通知國會即可。但一些民主黨人警告稱,在特朗普執政的頭三年裏,國會在戰爭決策中扮演的憲法角色受到了侵蝕。

當下,沒有人知道接下來這件事會如何發展,但是特朗普此舉勢必會進一步加劇美伊衝突升級。雖然不太可能爆發全面戰爭,但是伊朗的報複,可能是市場擔憂的根源……在中東地緣局勢升級之後,全球資本市場震動——油價狂飆、黃金大爆發。

周五黃金市場迎來爆發,金價大幅走高,漲超20美元,現貨黃金刷新9月5日以來的新高至1553.20美元/盎司。IG策略師表示,雖然金價日內的表現可能是應激反應,那麼後續進一步發展的可能不能完全排除,因此短期黃金市場獲得支撐。

油價也迎來爆發,美油飆升至八個月高位。“這是震驚當地的大事件,”前歐巴馬政府官員、現供職於哥倫比亞大學的Jason Bordoff表示。“美國與伊朗的針鋒相對就是這樣逐漸失控的。伊朗的反應會是嚴重而致命的。當然可能也會包括對能源基礎設施的攻擊升級。”

周五,全球股市也因為該突發事件遭遇拋售,歐洲股市全線收跌,美國股市也走低,道指收盤跌超200點;匯市方面,美元、日元等受到避險情緒的刺激,紛紛反彈,日元最高升至三個月高位;歐元、英鎊、澳元等貨幣則悉數下跌……

國際貿易局勢的新消息、中國央行降準、美聯儲會議紀要……

眼下,市場焦點仍在中美貿易協議的進展上。好消息是美國總統特朗普親口表示,將在1月15日在白宮與中國簽署第一階段貿易協議。這給期待貿易協議細節的市場帶來提振,全球股市上漲,美元下跌……

美國總統特朗普周二表示,將於1月15日在白宮與中國簽署第一階段貿易協議。特朗普發推文稱,將與“中國高層代表”簽署貿易協議,他稍後將前往北京,開始第二階段貿易協議磋商。

這恐怕是迄今為止有關貿易協議簽署最明確的官方表態。這一消息刺激了冒險意願,英鎊、歐元和一些對貿易敏感的貨幣上漲,美元當時則大跌至六個月低點。

美元指數在2019年創下了曆史上的最小年度波動幅度,全年僅上漲0.24%。美元在2019年多數時間受益於美國經濟表現,不過中美貿易疑慮緩解令人預期將有利於其它主要經濟體貨幣今年的表現。

除此之外,針對美元在年末期間持續大跌的一個猜測是美聯儲向市場注入了巨大流動性,使得美債收益率下跌,導致美元承壓:

為防止再次出現流動性緊張局面,美聯儲官員已經持續地從金融機構手中購買短期美國國債,讓更多準備金回流到金融係統中,通過日常操作向市場注入流動性。到12月31日前後,這些操作總計可能向市場淨注入5000億美元流動性。

此外,綜合媒體報道稱,2019年10月11日,美聯儲為確保銀行準備金充足、避免9月貨幣市場動蕩重演,宣布采取“擴表”和“輸血”措施。具體包括,從10月15日起每月購買600億美元短期美債擴表,至少持續到2020年二季度。

同時,把每次750億美元的隔夜回購操作和每次350億美元、一周兩次的定期回購延長至2020年1月。美聯儲特別表示,這純粹是技術手段,旨在支持FOMC貨幣政策的有效實施,並不代表貨幣政策立場的改變。

除此之外,今年5月紐約聯儲宣布, 10月開始美聯儲將通過二級市場把聯邦機構債券和機構類住房抵押貸款支持證券( MBS )的到期本金再投資於美國國債,每個月的再投資上限為200億元。

分析指出,這意味着美聯儲的資產負債表在4個月的時間裏暴增逾4000億美元,擴張的速度已經超過了QE1、QE2和QE3。

 

三菱日聯認為,隨着美聯儲再度擴大其資產負債表,且市場對全球增長前景的悲觀情緒有所緩解,年底美元走勢疲軟。美聯儲一直在以每年37%的速度擴張其資產負債表,計劃至少在2020年上半年前繼續增加其資產持有量,從而加劇了美元的跌勢。

道富全球市場高級全球宏觀策略師Marvin Loh表示,“每個人都想做空美元。這是2019年末最令人沮喪的交易。我認為,在很大程度上,這種交易沒有遇到太多阻力。如果我們看一下2020年外匯交易的主要操作,就會發現是做空美元。”

中國央行降準:2020年1月1日元旦假期,中國央行突然祭出降準舉措。中國央行宣布,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

分析人士表示,春節前,銀行體係流動性供求形勢趨向複雜,對央行實施降準有一定需求。一是春節時點較以往靠前,節前現金流出壓力大;二是1月是傳統稅收大月,且當月稅期高峰與春節前資金備付期重疊,可能放大對貨幣市場流動性的影響;三是一季度往往是信貸投放較為集中的時點;四是部分專項債額度提前下達意味着2020年初即有望迎來較多地方債發行;五是2020年1月公開市場到期回籠規模較大。

本次降準市場整體已有一定預期,國內股市、債市受此影響或相對有限,但受益於近期資本市場改革舉措頻出,投資者風險偏好整體有所提升。

美聯儲會議紀要:北京時間周六淩晨,美聯儲公布了最新的會議紀要,並無意外之處。經紀交易商Mischler Financial的董事總經理Tony Farren認為,美聯儲已經不那麼重要了。

眾所周知美聯儲正處於觀望狀態,這種情況可能發生巨大變化,但現在,美聯儲在金融市場的重要性已經大大降低,甚至不在2020年金融市場面臨的前5大重要事件裏面。

Tony Farren之處,地緣政治局勢成為金融市場的主要動力,美伊關係已經發展成為金融市場的第二重大事件,排第一的自然是貿易局勢;預計美國和伊朗的緊張局勢可能是“一次性的”,但最糟糕的情況是,它確實會升級。

下周市場展望

展望下周,金融市場將聚焦於美國12月的非農就業報告,美國貿易帳,以及歐元區、德國、法國等主要經濟體服務業PMI,中國方面將公布12月通脹數據、金融數據也將是關注重點。

此外,美聯儲副主席克拉裏達等多位美聯儲官員將發表講話。除此之外,英國脫歐及國際貿易同樣值得密切關注,最需要關注的依然是中東地緣局勢。在美國空襲伊拉克炸死伊朗將軍之後,伊朗最高領袖哈梅內伊誓言“嚴厲的報複”,警惕美伊衝突進一步加劇。

美國12月非農:市場預計,美國12月非農就業人數穩步增加17.2萬人,失業率可能持平於近50年低點3.5%,工資增速料持穩。

去年11月美國新增就業人數意外創出10個月最大,顯示勞動力市場穩健,為美聯儲暫停降息提供了依據。投資者將從下周出爐的數據尋找潛在的貨幣政策線索。

美伊局勢:美國對伊拉克實施空襲殺死了伊朗最有權勢的將軍之一,引發中東衝突加劇的擔憂。伊朗會采取何種報複行動,以及這一地緣政治風險是否持續至新的一周備受市場關注。

不少分析認為,伊朗的報複行動幾乎是板上釘釘,而美國華爾街分析認為,位於伊朗南部海岸的霍爾木茲海峽,可能會再度迎來衝突。

英國脫歐:綜合報道,法國媒體稱,布魯塞爾高級官員馮德萊恩將於1月8日在倫敦與英國首相約翰遜會面。屆時,距英國脫歐將僅剩3周時間。

據法新社1月3日報道,一名歐盟發言人說,這位歐盟委員會主席將在上任後首次與約翰遜會晤,並在倫敦政治經濟學院發表演講。

約翰遜的一名發言人證實:“1月8日將在唐寧街舉行雙邊會談。”報道稱,會談日程的細節並未公布,但布魯塞爾迫切希望盡快開始為英國脫歐後的貿易談判做準備。

下周重要經濟數據和事件:

周一(1月6日)

中國12月財新服務業PMI

意大利、法國、德國、歐元區、英國12月服務業PMI;歐元區Sentix投資者信心指數

美國12月Markit服務業PMI終值

財經事件:

FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯、歐洲央行首席經濟學家連恩、英國央行副行長布羅德班特出席由美國經濟學會主辦的 ASSA 2020年會,參加一場主題為“全球低利率環境中的貨幣政策框架”的小組討論。

周二(1月7日)

中國12月外匯儲備

歐元區11月零售銷售月率、歐元區12月CPI月率

美國11月貿易帳

美國12月ISM非制造業PMI、美國11月工廠訂單月率

周三(11月8日)

歐元區12月經濟景氣指數

美國12月ADP就業人數

美國至1月3日當周EIA原油庫存

周四(1月9日)

中國12月CPI、PPI

德國11月未季調貿易帳、經常帳、季調後工業產出

美國至1月4日當周初請失業金人數

官員講話:

美聯儲副主席克拉裏達發表講話

達拉斯聯儲主席卡普蘭接受采訪

財經事件:

伊朗外長紮裏夫訪問紐約

周五(1月10日)

中國12月M2、新增人民幣貸款、社會融資規模

美國12月季調後非農就業人口、失業率

美國11月批發銷售月率

官員講話:

美國11月批發銷售月率

芝加哥聯儲主席埃文斯參加經濟預測討論會;聖路易斯聯儲主席布拉德發表演說

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